Felix Berger
Kurz und direkt zu mir
Meine Name ist Felix Berger, ich bin seit über 15 Jahren in der Finanzbranche. Und glauben Sie mir, ich habe einiges erlebt…
Das wichtigste ist den Fokus nicht zu verlieren und über die 3 Speichen- Regel gute Investitionsansätze zu finden!
Finanzmathematik
Ich persönlich gehe sehr tief in die Finanzmathematik, diese spielt in der Welt der Finanzen und des Produktvergleiches eine zentrale Rolle. Es ermöglicht Ihnen, quantitative Analysen und Berechnungen durchzuführen, um finanzielle Entscheidungen zu treffen und verschiedene Produkte zu vergleichen. Das ist mitunter sehr trocken aber es lohnt sich, denn am Ende wollen wir alle maximale Erträge.
Und da habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass gerade die Zielegruppe der Ingenieure und Akademiker es meisst einfacher haben da zu folgen.
Aber keine falsche Scheu, ich versuche die Finanzmathematik für alle Mandanten so zu vermitteln, dass es vor allem Spass macht und verstanden wird. Dafür ist Sie viel zu wichtig!!
Dazu bekommen unsere Mandanten einen Finanzfahrplan, der individuell abgestimmt und angepasst wird. Am Ende muss alles sitzen wie ein Maßanzug.
Fahrplan
Dieser Fahrplan umfasst mehrere Schritte:
-
Festlegung finanzieller Ziele und Wünsche
Definieren Sie klare und messbare finanzielle Ziele, wie beispielsweise den Kauf eines Hauses, die Bildung eines Notfallfonds oder die Vorbereitung auf den Ruhestand. Die Ziele sollten realistisch und zeitlich festgelegt sein.Darauf zugeschnittenes Finanzkonzept
-
Priorisierung und Anlagestrategie
Legen Sie einen Teil Ihres Einkommens in langfristige Investitionen an, um Vermögen aufzubauen und Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Berücksichtigen Sie dabei Ihre Risikotoleranz, Anlageziele, Diversifizierung und Zeithorizonte.
-
Gemeinsame Schrittweise Umsetzung
Dies kann den Kauf von Immobilien, Edelmetallen, den Aufbau eines Portfolios, regelmäßige Einzahlungen oder andere Aktionen beinhalten, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
-
Überwachung und Anpassung
Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Finanzstrategie und passen Sie sie an sich ändernde Lebensumstände, finanzielle Ziele und Marktbedingungen an. Eine regelmäßige Überprüfung ist wichtig, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind.
-
Langfristige gemeinsame Zusammenarbeit
Eine langfristige Partnerschaft erfordert Zeit, Engagement und Kompromissbereitschaft. Indem wir gemeinsam an Ihren finanziellen Zielen arbeiten und eine solide finanzielle Grundlage schaffen, können wir weiterhin eine finanziell gesunde Zukunft aufbauen.
Wenn Sie Interesse an individuellen Angeboten haben, um Ihre eigene 3 Speichen- Regel umzusetzen, können sie gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Ich nehme mir viel Zeit um die aktuelle Situation zu erfassen und ihnen bei ihrer Entscheidungsfindung behilflich zu sein.